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市场概述

美联储连续第十次加息且加息25个基点，声明删除“进一步加息适宜”的措辞，暗示将暂停加息，鲍威尔记者会称通胀偏高不支持降息，市场对此作出鹰派解读。美国4月“小非农”ADP就业超预期新增近30万人，幅度九个月最大，ISM服务业指数继续扩张但商业活动指标近三年新低。加息后美股一度涨幅扩大至日高，尾盘转跌并齐跌三日，道指抹去近130点的涨幅并收跌超270点，标普500指数失守4100点，大型银行和地区银行股指数盘初反弹后均转跌近2%，西太平洋合众银行连跌五日至十四年最低，破产恐慌令其盘后接近腰斩，阿莱恩斯西部银行盘后跌超20%。FOMC决策后，美债收益率跌幅扩大至日低，两年期收益率最深跌超13个基点，与10年期收益率均创三周新低，美元一度跌近1%下逼101，加密货币转跌，现货黄金涨幅扩大并上破2030美元。美油盘中再跌5%，连跌三日失守70美元。

(相关资料图)

中国市场方面，市场避险情绪升温，港股震荡走低，恒生指数收跌1.18%，黄金股逆势上涨。

要闻

市场收报

美股：道指跌0.8%，标普500指数跌0.7%，纳斯达克跌0.46%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.31%。德国DAX 30指数收涨0.56%。法国CAC 40指数收涨0.28%。英国富时100指数收涨0.20%。

A股：A股休市。

债市：美国10年期基准国债收益率下跌8.83个基点，报3.3356%。两年期美债收益率下跌16.06个基点，报3.8048%。

商品：WTI 6月原油期货收跌3.06美元，跌幅4.27%，报68.60美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.99美元，跌幅3.97%，报72.33美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.7%，报2037.00美元/盎司。LME期铜收跌46美元，报8468美元/吨。LME期镍收跌222美元，报24743美元/吨。

要闻详情

国内宏观

五一假期期间，出行和消费数据整体已经超过2019年同期水平；全国重点零售和餐饮企业销售额同比增18.9%；全国国内旅游出游恢复至2019年同期的119.09%

• 五一假期期间，出行和消费数据整体已经超过2019年同期水平，呈现出三大特征，出行距离和旅游时间变长、餐饮修复速度快于商品、人均旅游消费支出下降。
• 据商务部商务大数据监测，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。石油制品、汽车销售额同比分别增长24.4%和20.9%。金银珠宝、服装、化妆品、烟酒销售额同比分别增长22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。通信器材销售额同比增长20.1%。家电销售额同比增长13.9%。全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长121.4%和87.6%。餐饮休闲消费持续火热，重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。
• 经文化和旅游部数据中心测算，2023年“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

  韩国、印度光伏制造业，短期尚不能对我国光伏企业构成挑战，但长期看中国企业出海的难度在提升

  韩国光伏企业在美国加大产能投资，印度则加快本土光伏制造的同时，加大对美国光伏产品出口。虽然这些海外竞争对手，在短期内尚不能对我国光伏企业的竞争力构成挑战，但从长期来看，中国光伏企业出海的难度正在提升，风险正在加大，欧美国家可能在未来的新能源竞争之中迎头赶上。

  伊朗总统易卜拉欣·莱希表示，在加入上海合作组织后，伊朗为加入金砖国家做准备

  国内公司

  百度文心大模型突破性成果：中国企业首次以第一完成单位登顶《Nature》正刊

  国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》，提出mRNA序列优化算法LinearDesign。这是中国科技企业首次以第一完成单位的身份在《Nature》杂志发表论文。鉴于论文对生物医学领域的重要性，Nature杂志在正式排版之前先将预览版快车道上线 (accelerated article preview)，这也是AI应用于mRNA领域的首篇CNS主刊论文。

  电解水制氢主流技术实现突破

  据中国能源报，上海翌晶氢能科技有限公司研发的国内首条固体氧化物电解水制氢（SOEC）电堆自动化产线正式下线，年产能可达100兆瓦，可兼容多型号电堆生产。业界普遍认为，SOEC作为主要电解水制氢方式之一，此前一直处于实验室验证阶段，但随着技术的进步，SOEC已开始逐步走向规模化发展，降本路径清晰，有望成为助力实现碳达峰碳中和目标的重要推动力。

  海外宏观

  美联储如期再加息25基点，暗示此后暂停行动；鲍威尔：原则上无需加息至太高水平，但现在降息“不合适”，不预计美国经济衰退

  • 相比上次会议声明，本次声明的利率指引删除了预计可能适合增加紧缩的说辞，重申将密切关注未来信息，并评估其对货币政策的影响。本次声明重申银行系统有韧性，不再说家庭和企业的信贷环境可能收紧，确认信贷环境收紧，重申收紧对经济的影响程度不确定。本次声明评价，一季度经济活动温和扩张，近几个月就业强劲增长，重申通胀保持高企；重申继续按此前路线缩表。
  • 美联储主席鲍威尔在记者会上称，当前美国的通胀虽然依然远高于目标水平，但通胀已经有所缓和；鉴于美联储认为通胀需要一些时间才能下降，因此降息不合适，该言论令美股显著走低；预测美国经济以和缓速度增长，而非衰退；美国银行业情况总体上有所改善，美国银行系统健康且具有弹性；必须及时提高债务上限，如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果，本次利率决定未考虑债务上限僵局。

    美财政部季度发债规模再次持平，但意外宣布明年回购，分析称财政版QE要来了

    美国财政部同时公布，可能最早8月适度增加发债规模，比交易商预期时间提前。财政部明年将启动二十年来首次定期回购旧券项目，称旨在加强债市流动性、减少现金余额和债券发行波动，无意明显改变债券总体的久期状况。

    媒体称美国总统拜登将提名美联储的Jefferson为副主席，Kugler为理事

    Jefferson为现任美联储理事，拜登计划将其升职为美联储副主席。

    美国4月ISM非制造业小幅上升，商业活动创近三年新低

    美国4月ISM非制造业指数小幅上升至51.9，较3月的意外显著下降略有回暖。商业活动指数创近三年新低。价格输入分项指数略微上扬，但仍保持在2020年7月以来的最低位附近。新出口订单暴涨，令通胀担忧重燃。

    美国4月ADP新增就业29.6万人大超预期，创9个月以来增幅最大

    ADP研究所数据显示，美国公司的就业人数在3月份增加14.2万人后，4月增长了29.6万人，增长幅度达到9个月来的最高水平。这超过彭博经济学家调查的15万人，且几乎是预测中值的两倍。突显出尽管经济形势正在降温，但美国的劳动力市场依然具有弹性。

    “索罗斯战友”持续唱空美国：做空美元！债务危机比想的更严重

    传奇投资人Stanley Druckenmiller继续唱空美国，称美国债务危机比想象的更严重，实际负担可能接近200万亿美元。他十年前曾预言，应关注不断膨胀的政府赤字，认为由此引发的金融风暴威力远超2008年全球金融危机。他最新表示，“看起来比我10年前预想的要糟糕得多。”

    油价连续第二日盘中暴跌5%，俄副总理称这可能是暂时的

    周三，油价连续第二日盘中暴跌5%。当被问及OPEC+是否会对此做出反应时，媒体援引俄罗斯副总理诺瓦克的话说，OPEC+将监测石油市场的情况。有必要了解油价下跌的原因，以及情况将如何发展。诺瓦克认为油价下跌可能是暂时的。

    俄媒：克宫称，基辅试图出动无人机袭击克宫未遂，普京日程未变

    据环球网，综合俄新社、“今日俄罗斯”等多家俄媒5月3日报道，克里姆林宫发布消息称，基辅试图出动无人机袭击克宫未遂，俄罗斯总统普京未因此受伤，其工作日程也未发生变化。俄新社3日早些时候报道称，克宫发布消息称，基辅试图出动无人机袭击克宫，俄罗斯相关部门及时采取行动后，这两架无人机出现异常，未能达到袭击目的。

    海外公司

    美国又一家银行危险了！西太平洋合众银行盘后股价腰斩，欲出售却无人问津

    西太平洋合众银行盘后股价腰斩，据媒体称，该银行一直在权衡一系列战略选择，包括出售。但考虑到因减记部分贷款而可能蒙受巨大损失，几乎没有人愿意整体买下这家银行。

    贝莱德出场，为美国两家破产银行留给美国政府的1140亿美元证券寻找买家

    贝莱德的金融市场咨询部门被视作金融危机的“特种部队”，尽管该部门并非公司的摇钱树，但在当前的银行业危机中却扮演着重要的作用。贝莱德的客户是联邦存款保险公司（FDIC）。它面对的挑战在于，为硅谷银行和Signature银行这两家破产银行留给美国政府的1140亿美元证券寻找买家，同时不要进一步扰乱金融市场。

    大空头兴登堡指控称，“狼王”伊坎的企业长期以来用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报

    兴登堡指控称，伊坎企业一直在“拆东墙补西墙”，长期以来利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象。伊坎企业在一份声明中表示，这份做空报告十分自以为是，完全是为了从兴登堡持有的空头头寸中获利，损害了伊坎企业长期股票持有者的利益。

    谷歌DeepMind CEO：某种形式的“通用智能”或在几年内实现；DeepMind等联合创始人加入AI战局，推出会主动和人聊天的机器人Pi

    • AI进化速度可能更快。谷歌旗下人工智能子公司DeepMind的首席执行官表示，通用人工智能（AGI）或许在几年内就可以实现。AI研究的速度可能会在目前已经很快的基础上继续加速。他强调，需要“负责任地”开发AGI。
    • 与ChatGPT或Bard等其他聊天机器人不同的是，Pi经常以轻松且口语化的方式和用户交谈，它向用户展示了自己人性化、高情商的一面，从不忘记自己尊重他人、乐于助人的“本性”。

      行业/概念

      1、充电桩丨中共中央政治局近日召开会议，会议指出，要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，既要逆势而上，在短板领域加快突破，也要顺势而为，在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。

      点评：目前，随着我国新能源汽车保有量与居民出行需求持续攀升，作为新能源汽车的主流补能方式，充电服务保障能力受到各方关注。业内人士认为，为使充电行业健康发展，运营企业的良性发展和推进与需求匹配的充电技术成为关键。机构指出，在我国建设充电站，目前行业平均值大概是在3-5年之间回本，如果到2050年，我们将有2.7亿辆新能源汽车，行业内一般比例为5辆车配一个充电桩，需要匹配5000多万公共充电桩，预计我国需要投入10万亿元建充电桩。

      2、AI医疗丨据报道，近日，互联网医院医联宣布成功研制国内首款大模型驱动的AI医生------medGPT，该产品目前已进入内部测试阶段，并计划于5月份正式发布。该产品采用大模型技术，基于医疗知识图谱为模型提供医疗知识，并收集整理接近20亿条真实医患沟通对话、检验检测和病例信息进行深度训练学习，同时利用医生真实反馈进行强化学习，用以保障模型的推理质量、准确性与可靠性。医联medGPT目前已经拥有近3000种疾病的首诊能力，覆盖80%以上的成年人疾病和90%以上的0-12岁儿科疾病。

      点评：模拟首诊实验结果显示与患者原有线下门诊的诊断吻合率超过97.5%。未来，医联将持续加大对medGPT的研发投入，扩大AI医生在更多疾病领域的应用范围。同时，医联也将加强与各级医疗机构合作，推动AI医生技术在基层医疗服务中的普及。医联medGPT首次突破了AI医生无法与真实患者连续自由对话的难点，并在医疗问诊场景中支持多模态的输入和输出，在疾病的预防、诊断、治疗、康复四个重要环节全面实现智能化。

      3、碳化硅丨据报道，总部位于德国慕尼黑的国际知名半导体企业英飞凌科技公司5月3日发布公报说，已与中国碳化硅材料供应商北京天科合达半导体股份有限公司签订一份长期供货协议，以确保获得更多有竞争力的碳化硅来源，维护整体供应链稳定。

      点评：英飞凌是国际著名的半导体公司，基于对碳化硅发展前景的充分看好，英飞凌在过去几年，与全球碳化硅材料主要供应商纷纷签订长期供货协议。碳化硅是引领第三代半导体产业发展的重要材料，应用前景广阔，大大助力于“双碳”战略的实施。

      4、数据要素丨据报道，欧盟委员会执行副主席、反垄断事务主管玛格丽特·维斯塔格于上周日表示，欧盟可能会在今年达成一项政治协议，为世界上第一部人工智能立法铺平道路。此前，欧洲议会于日前刚刚达成了一项初步协议，将推动欧盟《人工智能法》草案在5月11日进行投票。该草案要求ChatGPT等人工智能工具的开发商披露在构建其系统时使用的版权材料。在草案成为正式法律之前，欧洲议会将与欧盟成员国和欧盟委员会讨论法案的最终细节。

      点评：据National Law Review，该法案将产生全球影响，其适用在欧盟区内提供的所有AI系统，无论其供应方来自当地还是英美等第三方国家。此外，七国集团（G7）的数字和技术部长也在4月30日提出，将“基于风险”推出一项针对人工智能的监管法案，未来将召开关于生成式人工智能的讨论，包括如何保障知识产权、促进透明度、解决虚假信息等主题。

      今日要闻前瞻

      • 中国4月财新制造业PMI。
      • 苹果公司公布财报。
      • 欧洲央行公布利率决议，行长拉加德召开新闻发布会。
      • 欧元区3月PPI。
      • 欧元区、英国4月服务业PMI终值。
      • 美国上周首次申请失业金人数。
      • 美国3月贸易帐。

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