1、东汉末年，魏、蜀、吴三分天下。

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2、蜀丞相诸葛亮受昭烈帝刘备托孤遗诏，立志北伐，以重兴汉室。

3、就在这时，蜀南方之南蛮又来犯蜀，诸葛亮当即点兵南征。

4、到了南蛮之地，双方首战诸葛亮就大获全胜，擒住了南蛮的首领孟获。

5、但孟获却不服气，说什么胜败及兵家常事。

6、孔明得知一笑下令放了孟获。

7、放走孟获后，孔明找来他的副将，故意说孟获将此次叛乱的罪名都推到了他的头上。

8、副将听了十分生气，大声喊冤，于是孔明将他也放了回去。

9、副将回营后，心里一直愤愤不平。

10、一天，他将孟获请入自己帐内，将孟获捆绑后送至了汉营。

11、孔明用计二次擒获了孟获，孟获却还是不服，诸葛亮便又放了他。

12、这次，汉营大将们都有些想不通。

13、他们认为大家远涉而来，这么轻易地放走敌人简直是像开玩笑一样。

14、孔明却自有道理：只有以德服人才能真的让人心服；以力服人将必有后患。

15、孟获再次回到洞中，他的弟弟孟优给他献了个计谋。

16、半夜时分，孟优带人来到汉营诈降，孔明一眼就识破了他，于是下令赏了大量的美酒给南蛮之兵，使孟优带来的人喝得酩酊大醉。

17、这时孟获按计划前来劫营，却不料自投罗网，被再次擒获。

18、这回孟获却仍是不甘心，孔明便第三次放虎归山。

19、孟获回到大营，立即着手整顿军队，待机而发。

20、一天，忽有探子来报：孔明正独自在阵前察看地形。

21、孟获听后大喜，立即带了人赶去捉拿诸葛亮。

22、不料这次他又中了诸葛亮的圈套，第四次成了瓮中之鳖。

23、孔明知他这次肯定还是不会服气，再次放了他。

24、孟获带兵回到营中。

25、他营中一员大将带来洞主杨峰，因跟随孟获亦数次被擒数次被放，心里十分感激诸葛亮。

26、为了报恩，他与夫人一起将孟获灌醉后押到汉营。

27、孟获五次被擒仍是不服，大呼是内贼陷害。

28、孔明便第五次放了他，命他再来战。

29、这次，孟获回去后不敢大意，他去投奔了木鹿大王。

30、这木鹿大王之营极为偏僻，孔明带兵前往，一路历尽艰险，加上蛮兵使用了野兽入战，使汉兵败下阵来。

31、这之后汉兵又碰上了几处毒泉，使情况变得更为不妙。

32、幸亏不久孔明得到伏波将军及孟获兄长孟节指点，他们才安全回到大营。

33、回营后，孔明造了大于真兽几倍的假兽。

34、当他们再次与木鹿大王交战时，木鹿的人马见了假兽十分害怕不战自退了。

35、这次孟获心里虽仍有不服，但再没理由开口了，孔明看出他的心思，仍旧放了他。

36、孟获被释后又去投奔了乌戈国，这乌戈国国王兀突骨拥有一支英勇善战的藤甲兵，所装备的藤甲刀枪不入。

37、孔明对此却早有所备，他用火攻将乌戈国兵士皆烧死于一山谷中。

38、孟获第七次被擒，孔明故意要再放了他。

39、孟获忙跪下起誓：以后将决不再谋反。

40、孔明见他已心悦诚服，觉得可以利用，于是便委派他掌管南蛮之地，孟获等听后不禁深受感动。

41、从此孔明便不再为南蛮担心而专心对付魏国去了。

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